拉尔夫是个天使，但他有个讨厌的上司加百列，紫色眼睛的假笑男孩。他唯一的好朋友亚兹拉斐尔也抛下他去了地球，整天和一个恶魔厮混。直到有一天，他又一次去地球找好朋友吃完可丽饼。发现天堂的入口消失了。在他以为自己堕落了的...

凯瑟琳穿越到了一个欧洲古代的村子，村民封建愚昧，无时无刻不想着烧死女巫。而自己红发碧眼，标准的女巫长相，从一出生就被父母藏在房子里。在这个女巫被人人喊打，什么事都可以推到女巫身上，一天三百次猎巫活动的糟糕世界...